Darf ein Chatbot Ihren Kundinnen und Kunden in Steuerfragen antworten?
Ja, bei allem, was auf Ihrer Website steht: Preise, Checklisten, Termine, Fristerstreckung. Eine Einschätzung gibt er nie. Wer wissen will, ob sich die GmbH lohnt, bekommt den Weg zu Ihrem Team, rund um die Uhr und in jeder Sprache.
Mit Ihrer Büro-Website, in rund 30 Sekunden. Kostenlos und ohne Kreditkarte.
Welche Fragen beantwortet der Chatbot eines Treuhandbüros?
Sechs Fragen, wie sie ein Treuhandbüro jede Woche bekommt, und was der Bot darauf antwortet. Er nimmt die Angaben aus Ihrer Website; das Beispielbüro hier ist erfunden.
PreisIm Chat erledigt
Was kostet bei Ihnen eine Steuererklärung?
Eine Steuererklärung für Privatpersonen kostet bei uns ab CHF 290; alle Preise: treuhand-beispiel.ch/preise. Möchten Sie einen Termin?
UnterlagenIm Chat erledigt
Welche Unterlagen brauchen Sie für die Steuererklärung?
Lohnausweis, Bankauszüge per 31. Dezember und Belege für Abzüge; die ganze Checkliste: treuhand-beispiel.ch/steuern. Möchten Sie einen Termin?
EinschätzungWeiter zu Ihrem Team
Lohnt sich für mich eine GmbH statt der Einzelfirma?
Das klärt unsere Treuhänderin im Gespräch mit Ihnen. Einen Termin vereinbaren Sie unter treuhand-beispiel.ch/termin oder telefonisch.
FristWeiter zu Ihrem Team
Ich habe die Frist für die Steuererklärung verpasst.
Fristerstreckungen gehören zu unseren Leistungen. Rufen Sie heute noch an, die Nummer steht auf unserer Kontaktseite: treuhand-beispiel.ch/kontakt.
RückrufWeiter zu Ihrem Team
Ich brauche Hilfe mit der Buchhaltung meiner GmbH, Umsatz etwa 800'000 Franken.
Buchhaltung und Jahresabschluss für GmbHs gehören zu unseren Leistungen. Unter welcher Nummer oder E-Mail erreichen wir Sie?
EnglischIm Chat erledigt
Can you help with my Swiss tax return? I just moved here.
Yes, we prepare tax returns for people new to Switzerland, in English as well. Would you like an appointment?
Beispielbüro mit Paket Medium und eingeschalteter Kundengewinnung, Angaben erfunden. Den Wortlaut bildet der Bot aus den Inhalten Ihrer Website.
Was übernimmt der Chatbot, und was bleibt bei Ihrem Team?
Er nennt Preise, Unterlagen und Wege. Steuerrat gibt Ihr Team.
Für Treuhand und Steuerberatung ist diese Grenze fest eingestellt: Sie lässt sich nicht freischalten, auch nicht von uns. Dieselbe Grenze gilt für Versicherungen und die Vermögens- und Anlageberatung.
Das übernimmt er
- Er nennt Ihre Leistungen, Preise und Checklisten, so wie sie auf Ihrer Website stehen.
- Er sagt, welche Leistung zu einem Anliegen passt, etwa Buchhaltung oder Steuererklärung, und führt zum Termin: online, per Telefon oder Rückruf.
- Bei einer verpassten Frist nennt er den schnellsten Weg zu Ihrem Team.
- Er antwortet in der Sprache der Frage, auch auf Englisch.
Das tut er nie
- Er gibt keine Steuer-, Rechts- oder Anlageempfehlung, auch nicht «grundsätzlich».
- Er schätzt keine Lage ein: nicht, ob sich die GmbH lohnt, nicht, was abziehbar ist.
- Er fragt nicht nach Beträgen, Einkommen oder Kanton.
- Er notiert keine Beträge. Im Anliegen eines Rückrufwunschs steht nur die Leistung.
Wer entscheidet, ob der Chatbot Termine anbietet?
Sie, mit dem Schalter «Kundengewinnung» im Kundenportal, in jedem Paket. Eingeschaltet schlägt der Bot einen Termin vor und nimmt Rückrufwünsche auf; ausgeschaltet beantwortet er nur die Frage und nennt Ihre Kontaktwege. Die Fachberatung daneben bleibt bei Treuhand und Steuerberatung fest auf «orientieren».
Branche & Kundengewinnung
Branche
Branche: Treuhand / Steuerberatung
Fachberatung: orientieren — der Bot ordnet Anliegen zu und nennt Ihre Wege, berät aber nicht fachlich.
Kundengewinnung
Aus = der Bot beantwortet Fragen und nennt Ihre Kontaktwege, ohne Bedarfsfragen, Terminvorschlag oder Rückruf-Angebot.
Vorschau im Chatfenster des Beispielbüros
Haben Sie im März noch Termine für die Steuererklärung?
Termine für die Steuererklärung vereinbaren Sie online: treuhand-beispiel.ch/termin. Soll ich einen Rückruf notieren? Dann brauche ich Ihren Namen und Ihre Telefonnummer.
Termine für die Steuererklärung vereinbaren Sie online: treuhand-beispiel.ch/termin. Telefonisch erreichen Sie uns Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr.
Optik: das echte Kundenportal. Rückrufwünsche per E-Mail ab Medium.
Was geschieht mit den Angaben Ihrer Kundschaft?
Einkommen und Vermögen gehören nicht in einen Chat. Darum hält der Bot so wenig fest wie möglich, und das Wenige liegt in Zürich.
Nur die Leistung
Wer einen Rückruf wünscht, hinterlässt Name und Telefon oder E-Mail. Als Anliegen notiert der Bot nur die Leistung, etwa «Buchhaltung GmbH», nie Beträge oder die finanzielle Lage.
Datenbank in Zürich
Gespräche, Rückrufwünsche und das Wissen Ihres Bots liegen im Rechenzentrum Zürich.
KI ab Zürich
Die Antworten entstehen mit Ausgangspunkt Zürich, verarbeitet in der Schweiz und der EU. Kein Sprachmodell-Anbieter in den USA erhält Gesprächsinhalte, und die Gespräche trainieren keine KI-Modelle.
Gelöscht nach Plan
Gesprächstexte werden 90 Tage nach der letzten Nachricht überschrieben, Gespräche und Kontaktangaben 30 Tage nach Vertragsende gelöscht.
Der Bot gibt sich im Chat als KI-Assistent zu erkennen. Für Ihre eigene Datenschutzerklärung erhalten Sie von uns eine Vorlage.
Was kostet ein KI-Chatbot für ein Treuhandbüro?
Ab CHF 39 im Monat, Einrichtung und Portal inklusive. Es gibt keine Mindestlaufzeit: Sie kündigen mit 30 Tagen Frist auf ein Monatsende.
Pakete vergleichen| Mini | Mediumbeliebt | Plus | |
|---|---|---|---|
| Monatspreis | CHF 39/ Monat | CHF 69/ Monat | CHF 149/ Monat |
| Fragen pro Monat | 1'000 | 4'000 | 6'000 |
| Rückrufwünsche per E-Mail an das Büro | nicht enthalten | ja | ja, mit CSV-Export |
| Benutzer im Portal | 2 | 5 | 10 |
| Zweite Website | nicht enthalten | nicht enthalten | inklusive |
Was fragen Treuhandbüros, bevor sie den Chatbot testen?
Gibt der Chatbot Steuertipps?
Nein. Bei Treuhand und Steuerberatung ist der Bot fest auf Orientierung gestellt: Er nennt Leistungen, Preise und Unterlagen, die auf Ihrer Website stehen, und den Weg zum Termin. Ob sich etwas lohnt oder abziehbar ist, klärt Ihr Team im Gespräch.
Notiert der Chatbot Einkommen oder Vermögen?
Nein. Er fragt nicht danach, und nennt jemand von sich aus einen Betrag, übernimmt er ihn nicht in den Rückrufwunsch. Dort steht nur die Leistung, etwa «Buchhaltung GmbH». Den Gesprächstext überschreibt das System nach 90 Tagen.
Antwortet der Chatbot auch auf Englisch?
Ja. Er antwortet automatisch in der Sprache, in der jemand fragt, auch wenn Ihre Website nur auf Deutsch ist. Die Grenze gilt in jeder Sprache gleich.
Wie antwortet der Chatbot auf der Website Ihres Büros?
Am schnellsten sehen Sie es mit Ihrer eigenen Adresse. Der Test kostet nichts, und nach rund 30 Sekunden fragen Sie den Bot selbst, was eine Steuererklärung bei Ihnen kostet.